ОПРОС

Что на данный момент наиболее актуально для Баку?

Решение транспортных проблем, включая уменьшение заторов на дорогах
Решение экологических проблем, включая контроль над качеством воды, загрязнение атмосферы и т.д.
Решение проблемы перенаселенности города
Озеленение и развитие лесопаркового хозяйства
 

КАПИТАЛ

Страховой рынок Азербайджана: итоги 2015 года

2015 год был сложным и насыщенным событиями для игроков азербайджанского страхового рынка. С переходом Азербайджана на новую модель экономики, сопровождаемым резким падением цен на нефть и девальвацией национальной валюты, стало наблюдаться замедление роста страхового рынка страны.

Несмотря на это, в правительстве Азербайджана не видят необходимости во введении налоговых льгот для страховых компаний, что имело место в период мирового финансового кризиса 2008 года.

В период 2009-2012 годов для наращивания капитализации страховые, перестраховочные компании и банки Азербайджана были освобождены от уплаты налога на прибыль.

Этот шаг был предпринят для ускорения темпов развития финансовой сферы, повышения качества услуг в банковском и страховом секторе, стимулирования роста капитализации компаний. Эти меры были предусмотрены на 3 года. Страховые компании и банки были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая направлялась на увеличение уставного капитала. Это был полезный подход, так как он позволил наращивать капитал страховых компаний достаточно высокими темпами.

В отличие от страховых компаний банки вновь пошли на уступки: с 1 февраля текущего года сроком на 3 года годовые проценты по вкладам физических лиц в местных банках и действующих в Азербайджане филиалах зарубежных банков, дивиденды по инвестиционным ценным бумагам, выплачиваемые эмитентом, процентные доходы освобождаются от налогообложения.

Учитывая хороший уровень капитализации СК Азербайджана, Министерство финансов сегодня не видит необходимости в льготах. К тому же компаниям, не выдержавшим конкуренцию, приходится покидать рынок. Таким образом, 2015 год ознаменовался сокращением числа участников страхового рынка до 25. В середине прошлого года Государственная служба страхового надзора при Министерстве финансов отозвала лицензию Era-Trans. Регулятор объяснил это тем, что СК не смогла в отведенный ей срок устранить ряд недочетов, в том числе причиной тому стало несоответствие уровня капитализации компании минимальному требованию, определенному законодательством. А совокупный капитал СК сократился в 2014 году в связи с тем, что ей пришлось выплатить 750 тыс AZN из-за страхового случая (пожар в жилом доме).

В конце года рынок покинула еще одна СК - Qarant Insurance. Правда, в отличие от первого случая, компания покинула рынок по решению ее учредителей.

Кроме того, в сентябре прошлого года перестраховочная компания AzRe выкупила Chartis Azerbaijan, единственную в стране компанию со 100%-м зарубежным капиталом, у американской компании Chartis (AIG Insurance) за 6,5 млн AZN, переименовав ее в Qala Insurance.

Действующие компании должны придерживаться графика капитализации, принятого в 2014 году. Для компаний, работающих в отрасли страхования, иного чем страхование жизни, требования по капиталу как для действующих страховых компаний, так и только создающихся, остается на уровне 5 млн AZN. Для компаний, занимающихся страхованием жизни, требования по капиталу для новых компаний составляет 10 млн AZN. А для тех, кто уже работает на рынке требования по капиталу составят также 10 млн AZN, но повышение минимальных требований для них до этого уровня будет осуществляться до 2017 года. В частности, страховщики жизни к 1 января 2016 года должны иметь минимальный собственный капитал на уровне 8 млн AZN, к 1 января 2017 года - 10 млн AZN. Требования к минимальному капиталу перестраховочных компаний составляет 20 млн AZN.

Что делать?

Страховые компании сосредоточили усилия на оптимизации своих расходов, что сопровождается закрытием убыточных филиалов и представительств. В числе мер, которые могут быть приняты для снижения расходов, рассматриваются: более широкое использование онлайн-технологий, отказ от работы с агентами, предлагающими незаконные скидки и другие.

Вместе с тем, чтобы обеспечить текущий уровень поступления выручки, страховщики стараются повышать свою привлекательность для постоянных клиентов различными способами, чтобы удержать их. Расширение продуктовой линейки также позволит заинтересовать страхователей и выступит возможным стимулом для покупки сопутствующих продуктов.

В ближайшее время будут подготовлены новые рекомендации по вычислению тарифов для добровольного автострахования. Как отмечает председатель Ассоциации страховщиков страны Орхан Байрамов, сборы по КАСКО сокращаются с 2014 года, а именно, после решения Центрального банка Азербайджана об ужесточении условий кредитования. Ведь КАСКО в основном продавалось через банки. Кроме того, в прошлом году из-за девальвации маната выросли цены на импортируемые автомобили и запчасти для них. Поэтому авторынок находится в стагнации, спрос на автомобили падает. На первичном рынке это связано с ростом цен, а на вторичном - проблема в том, что этот рынок фактически пребывает в хаосе, потому что нет понимания, как должны формироваться цены. То есть, чтобы купить новый автомобиль, часто продают старый, но теперь люди просто не знают, за сколько его продавать, соответственно падают и сборы по автострахованию.

Все это влияет на страховой рынок и, в частности, на КАСКО.

«У каждой СК свой портфель по КАСКО, и мы рекомендуем определять тарифы в соответствии с этим портфелем. Например, если у страховщика низкая убыточность, то, соответственно, он может установить низкий тариф.

Если убыточность выше, то тариф нельзя указывать ниже определенного уровня», - считает Байрамов.

Для развития медицинского страхования страховые компании стали требовать льгот от частных клиник для оказания услуг. Байрамов считает неправильным увеличивать цены на медицинские услуги из-за роста цен на лекарства.

Поскольку не все медицинские услуги связаны с лекарствами, то неправильно, чтобы частные клиники повышали цены на свои услуги, ведь все остальные расходы, к примеру, на электричество или налоги, остались для них прежними.

Эти вопросы страховщики уже обсуждают со своими партнерами.

«Если кто-то (из частных клиник) не идет на переговоры, то страховые компании могут просто отказаться от сотрудничества и перенаправить своих клиентов в другую клинику», - считает глава ассоциации.

Сами же СК не заинтересованы в росте размера страховых сборов. Сегодня многие страховщики в стране имеют право оказывать услуги по медицинскому страхованию, но на практике этим занимаются всего 7-8 СК.

Основными игроками здесь являются Ateshgah Insurance, PASHA Insurance, A-Group и Standard Insurance. Это одна из самых убыточных сфер в страховании, ведь никто не застрахован от болезней. Но СК стараются компенсировать ее убыточность с помощью корпоративных клиентов: при страховании группы людей риск, что они все заболеют, ничтожно мал. Однако, когда этот сектор насытится, страховые компании будут вынуждены перейти в розничный сектор.

В сложившейся ситуации для расширения своей клиентской базы страховые компании Азербайджана также выразили готовность предложить специфические продукты для страхования рисков субъектов малого и среднего бизнеса.

Даже, несмотря на то, что малый и средний бизнес подвержен целому ряду рисков, и такие виды, как, к примеру, риск получения убытка, не страхуются. Однако страхование рисков, связанных с имуществом предпринимателя, его грузами, ответственностью перед третьими лицами и другие, уже существуют. Если появится необходимость в более специфических продуктах для малого и среднего бизнеса, то они будут предложены страховыми компаниями.

По мнению участников страхового рынка, широкое развитие сектора малого и среднего бизнеса является очень хорошим рынком для страховых компаний.

По данным Государственного комитета по статистике, на 1 января 2016 года в Азербайджане действовали 100 325 предприятий, из которых 79 037 являлись малыми предприятиями и организациями.

Что касается развития самого страхового рынка, то в Министерстве финансов страны считают, что в этом плане государство создало очень хорошие условия.

Сегодня в стране уделяется большое внимание развитию страхового законодательства. В частности создание обязательных видов страхования внесло немалый вклад в развитие страхового рынка Азербайджана. Вместе с тем, стоило бы заметить, что те рынки, на которые сегодня ориентируются страховщики, развиваются около 200 лет, а сам страховой рынок в Азербайджане существует около 20 лет, если говорить о коммерческом страховании. Но если сравнить нынешнее состояние рынка с тем, что было 10 лет назад, то сегодня мы увидим количественные и качественные изменения в лучшую сторону. И это однозначно.

В Министерстве финансов страны считают, что сектор обладает резервами для развития, которые, в частности, связаны с инфраструктурой рынка, потому что страхование связано и с другими секторами, например, рынком медицинских, авторемонтных услуг и другие.

Страхование развивается не в вакууме, и любые проблемы с качеством услуг на этих рынках бьют также по качеству страховых услуг. Однако таких проблем становится все меньше, и они решаются в контексте развития экономики страны, что положительно влияет и на повышение качества страховых услуг.

О чем говорит статистика?

В 2015 году 3 из 27 действующих на рынке страховщиков имели отрицательный баланс премий и выплат. В предыдущие месяцы дисбаланс сохранялся даже у 6 компаний.

Согласно статистике Службы государственного страхового надзора при Министерстве финансов, к 1 января 2016 года рынок остался «при своих ставках». Так, в январе-декабре прошлого года средний размер премии на одну компанию превысил 16,403 млн AZN против 15,327 млн AZN в 2014 году, а средняя выплата - 6,675 млн AZN против 5,611 млн AZN.

Медианный уровень по премиям превзошли в январе-декабре лишь 11 компаний, по выплатам - 10 компаний.

Исходя из совокупного объема страховых сборов за отчетный период (442,905 млн AZN) и совокупных выплат (180,241 млн AZN), страховой рынок определяли 2 страховые группы - PASHA и Ateshgah, включающие по компании страхования жизни и общего страхования (non life insurance).

Суммарно ими была получена премия на 201,974 млн AZN или 45,6% валового сбора сектора, а выплачено было лишь 80,386 млн AZN - 44,5% валовой выплаты. При этом СГ Ateshgah (82,668 млн AZN сборов при 34,152 млн AZN выплат) явно уступает группе PASHA (119,306 млн и 46,234 млн соответственно). Во многом это связано с безусловным лидерством страховой компании Pasha Insurance на местном рынке. Как и в 2012-2014 годах, и по итогам 2015 года эта компания сформировала 14,62% страхового рынка против 11,81% по итогам 2014 года.

К 1 января 2016 года компании по страхованию жизни сформировали 26,29% суммарных сборов, получив 116,477 млн AZN премии, и 52,232 млн AZN выплат. Лидером отечественного страхования жизни по премиям стала компания Pasha Life Insurance (54,526 млн AZN), далее расположилась Ateshgah Life Insurance (39,124 млн AZN) и Qala Life Insurance (22,827 млн AZN). По выплатам лидировала Ateshgah Life Insurance (18,234 млн AZN), Qala Life Insurance (17,649 млн AZN) и Pasha Life Insurance (16,349 млн AZN).

Компании общего страхования, собрав 326,428 млн AZN, обеспечили 73,70% суммарной премии. Компенсировав 128,009 млн AZN, они произвели 71,02% суммарной выплаты.

При этом страхование иное, чем жизнь, формирует десятка страховщиков - суммарный сбор на 554,617 млн AZN. В частности, лидирующая пятерка страховщиков по общему страхованию собрала 243,358 млн AZN, вторая пятерка - 311,259 млн AZN.

Первая пятерка по общему страхованию выглядит так: Pasha Insurance (64,780 млн AZN), Ateshgah Insurance (43,544 млн AZN), AzerInsurance (41,384 млн AZN), AzInsurance (32,763 млн AZN), Standard Insurance (19,728 млн AZN). Вторую пятерку открывает компания AXA MBASK (18,316 млн AZN), далее следуют Mega Insurance (17,623 млн AZN), Silk Way Insurance (17,554 млн AZN), A-Group Insurance (12,603 млн AZN), Международная страховая компания (11,240 млн AZN) и Ata Insurance (10,466 млн AZN).

Выплаты компаний общего страхования ничем не примечательны, исключая их объем у Pasha Insurance (29,885 млн AZN), что вновь стало наивысшим для рынка результатом.

Лидерами по темпам роста сборов в 2015 году стали добровольное страхование водного транспорта (за год рост составил почти в 4 раза - до 2,9 млн AZN).

По темпам роста на втором месте находится страхование рисков приостановки работы в Азербайджане (рост вдвое - до 25,5 тыс AZN), на третьем месте - страхование гражданской ответственности владельцев водных видов транспорта (при росте на 80,5% - до 2,1 млн AZN).

В течение года наибольшее снижение в сборах наблюдалось по страхованию ответственности грузоперевозчика (на 90,7%, до 2,6 тыс AZN), по страхованию от подделки денег и денежных знаков (на 87,1%, до 3,8 тыс AZN) и на 52,5% сократились сборы по страхованию кредитов, до 622,5 тыс AZN.

Наибольший рост в выплатах возмещений зафиксирован по страхованию ответственности грузоперевозчика, выплаты по которому выросли в 2,3 раза, достигнув 14,4 тыс AZN. В динамике выплат на втором месте - страхование авиатранспорта, объем возмещений по которому вырос в 1,3 раза - до 504 тыс AZN, по страхованию сельскохозяйственных животных - в 1,2 раза, до 379 тыс AZN.

Самое значительное снижение в выплатах наблюдается по страхованию водного транспорта, страхованию от мошенничества работников, а также обязательному страхованию недвижимости от пожаров - на 100%. На втором месте по динамике снижения выплат находится страхование сельскохозяйственных растений - на 83,7%, до 50,7 тыс AZN, по страхованию от неизлечимых болезней выплаты сократились на 78,1%, до 14 тыс AZN.

Мировое признание автогражданки

Важным событием года стало присоединение Азербайджана к системе Green Card. Система начала функционировать в Азербайджане с 1 января 2016 года.

О чем это говорит? Претензии пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, будут урегулированы в соответствии с национальным законодательством страны, в которой произошло дорожно-транспортное происшествие. Таким образом, в соответствии с соглашением «О Green Card», страховой полис по ОСАГО, выданный в любой стране-участнице соглашения, действителен на территории другой страны, являющейся его участницей.

В Азербайджане 12 компаний имеют право на продажу полисов обязательного страхования автогражданской ответственности.

В 2015 году на территорию Азербайджана въехало 145 402 автотранспортных средства из стран, подключенных к системе Green Card.

Всего в прошлом году в транзитных целях на территорию Азербайджана въехало 167 596 автотранспортных средств, сборы по которым составили 4,6 млн AZN (сокращение за год на 9,4 и 8,9% соответственно).

Страхование недвижимости нынче не в моде

Несмотря на то, что обязательное страхование недвижимости в Азербайджане действует с 2011 года, охват его все еще не такой большой, поэтому для его развития предлагается продолжить просветительские работы и искать новые каналы продаж.

Правда, подобная проблема существует не только в Азербайджане, но и в других странах, например в Турции и Румынии. В Минфине считают, что этот вид страхования очень недорогой, договоры заключаются на очень хороших условиях, и он себя оправдывает в том смысле, что позволяет людям страховать свое имущество до определенной суммы и получать выплаты в случае различных происшествий, чрезвычайных ситуаций.

В 2015 году страховые компании заключили 4 580 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности при эксплуатации недвижимости, сборы по которым составили 330,24 тыс AZN.

По сравнению с 2014 годом, число договоров по указанному виду страхования увеличилось на 6,9%, а объем сборов сократился на 1,3%. Большая часть заключенных договоров (77,62%, или 3 555 договоров) пришлась на долю недвижимости, принадлежащей юридическим лицам. На долю недвижимости физических лиц пришлось 22,38% заключенных договоров.

При этом более половины заключенных договоров пришлось на недвижимость в Баку.

Членами Бюро по обязательному страхованию являются 16 компаний, 12 из которых предоставляют услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества.

По обязательному страхованию недвижимости в прошлом году 13 страховых компаний, имеющие право на оказание услуг по этому виду, выписали 108 444 полиса. Сборы по страховым договорам составили 24,8 млн AZN. По сравнению с 2014 годом, число договоров по указанному виду страхования уменьшилось на 29%, а объем сборов вырос на 56%. По этому виду страхования столица вновь сохраняет лидерство.

Обязательное страхование недвижимого имущества распространяется на все виды строений, жилые дома, квартиры, принадлежащие физическим и юридическим лицам, государственное имущество. При этом страховым случаем считаются факты, связанные с нанесением ущерба этому имуществу в результате пожара, взрыва, короткого замыкания в электросети, аварии в канализационной или водопроводной системе, природных катаклизмов и другие.

На страхование жилых домов и квартир за указанный период пришлось 72,68% полисов, административных зданий - 0,76%, других объектов недвижимости - 26,56%.

Тариф по этому виду страхования составляет 0,2% от размера страховой суммы.

Максимальный размер страховой суммы на недвижимое имущество в Баку составляет 25 тыс AZN, в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване - 20 тыс AZN, в других населенных пунктах - 15 тыс AZN. Стоимость страховки соответственно составляет 50, 40 и 30 AZN.

На что жалуемся?

Считается, что рынок страхования Азербайджана достаточно молод и часто в корне проблем между СК и ее клиентами находится непросвещенность последних о принципах страхования. Все это выливается в многочисленные жалобы на страховые компании - в среднем по 70-100 обращений в месяц. В 2015 году из-за большого числа претензий на работу страховщиков была создана специальная комиссия. Однако, как показывает практика, только в 20-25% случаев жалобы граждан бывают обоснованными.

В целом, в Азербайджане как правительство, так и СК проводят меры для просвещения населения. В связи с этим в прошлом году был принят расписанный до 2018 года план мероприятий по развитию страхования, который в том числе устанавливает конкретные задачи и определяет более серьезные и жесткие правовые нормы для защиты интересов страхователей.

В Минфине считают, что решения, принятые в 2015 году, дадут свои результаты уже в нынешнем году, и узнать, насколько эффективными и целесообразными были эти шаги, можно будет по итогам 2016 года.

По данным Министерства, более 80% жалоб на страховые компании в Азербайджане являются необоснованными. Лишь незначительная часть обращений, которые поступают к нам, являются обоснованными. Бывают случаи, когда люди просто что-то неправильно понимают. Конечно, встречаются и такие, которые пытаются извлечь выгоду из страхового случая.

Жалобы на финансовые организации бывают везде, как в Азербайджане, так и странах с развитыми рынками. Правда, с развитием рынков меняется лишь характер жалоб. Если 5 лет назад в Азербайджане часто жаловались на то, что клиентам отказывают в страховых выплатах, то сейчас таких жалоб стало меньше, но увеличились обращения в связи с тем, что клиентов не удовлетворяет размер выплат.

Но если сравнивать, то для страхового рынка Азербайджана еще не характерно большинство жалоб в Европе и США.

Конечно, и в других странах встречаются жалобы по поводу не осуществления страховых выплат, но чаще всего на Западе жалуются на страховых агентов в связи с тем, что они продают клиентам неподходящий страховой продукт. В основном это касается страхования жизни, накопительного страхования, а происходят подобные случаи по причине отсутствия финансовой грамотности.

В ведомстве отметили, что работу для сокращения числа жалоб необходимо вести в двух направлениях: первое - это забота государства, которая связана с совершенствованием законодательства, регулированием страховых компаний, продаж страховых продуктов и деятельности страховых посредников, а второе - повышение финансовой грамотности населения, что должно стать главной заботой страховых компаний.

В Министерстве считают, что СК должны сами для себя создавать рынок грамотных потребителей. Грамотный потребитель - очень большой положительный фактор для самого рынка. Когда люди осознанно обращаются в страховые компании и понимают, что они покупают, понимают свои обязательства и права, в таких условиях споров бывает меньше.

В то же время в Министерстве добавили, что на постоянной основе идет работа над изучением жалоб граждан. Жалобы граждан поступают по целому ряду каналов: по почте обычной и электронной, от самих граждан, которые приходят в Министерство, через сайт Министерства финансов. Также в Минфин перенаправляются письма, которые адресуются в другие вышестоящие государственные органы.

Для того чтобы глубже проанализировать ситуацию и принять более действенные меры в этом направлении, в прошлом году была создана специальная комиссия по приему жалоб на страховые компании. Комиссия в течение трех месяцев активно занималась приемом граждан, хотя сейчас ее деятельность уже прекращена, но любой желающий может обратиться в Министерство.

Илаха Мамедли

 
 
 
 
333